In der Discovery-Phase kommt eine Person das erste Mal mit der Umfrage bzw. der Einladung zur Umfrage in Kontakt. Hier müssen nun Interesse und Motivation an der Teilnahme generiert werden. Es ist wichtig, den Teilnehmenden nicht nur zu sagen, WAS sie tun sollen, sondern auch WARUM. Neugierde erzeugen, Sympathien betonen oder den Wert des Feedbacks hervorheben können die Beteiligung fördern, z.B. mit folgendem Satz „Damit bewertest du nicht nur uns als Team, sondern hilfst uns auch dabei unsere Abläufe zu verbessern.”
In der darauf folgenden Onboarding-Phase werden alle Regeln und Abläufe erklärt. Diese Phase sollte optimalerweise kurz und knapp gestaltet sein und gleichzeitig ausreichend Überblick und Orientierung bieten. Teilnehmer:innen sollten sich auf dem Interface zurechtfinden und an sie gestellte Erwartungen verstehen. Mögliche Hilfestellungen können eine begleitende Erzählfigur, ein Video-Tutorial oder interaktive visuelle Hinweise sein. Auch weit verbreitete Elemente, wie Fortschrittsbalken, werden in dieser Phase gerne eingeführt und können den gesamten Prozess begleiten.